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故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。

该剧讲述一宗骇人听闻的无头女尸血案，一个被削官去职流放关外的总兵官，两者竟有著千丝万娄的关系……江南名捕佟林(郑少秋饰)为寻失踪爱妻翠娘(何晴 饰)追至古北口，镇上突然发生无头女尸案，林即参于查办。

一九四九年的上海正是多事之秋，靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河，但几经波折才再度重逢，誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害，被屈入狱。当康获释时，康、敏仿似隔世重逢。