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茅山道士九叔（林正英 饰）的大徒弟肥宝（洪金宝 饰）与茶肆老板的女儿珠女（龚慈恩 饰）系指腹为婚，但其岳丈嫌弃肥宝贫穷，欲将女儿许配富家子弟史公子。

李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心